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混凝土行業運行現狀及“十三五”發展趨勢展望

瀏覽次數: 日期:2017年4月22日 14:38

  近年來隨著國家經濟結構調整逐漸深入以及供給側改革的加碼,水泥等基礎建材行業首當其沖,2015年全國水泥需求出現下降走勢,官方統計的規模以上企業的商品混凝土產量同比仍有2.14%的增長,其他渠道統計的整體預拌混凝土產量均出現明顯下滑。2016年以來,盡管全國固定資產投資增速仍延續下降走勢,但基礎設施建設和房地產投資增速出現明顯回復,混凝土的需求也因此得到明顯提升。
  一、混凝土行業經濟運行現狀
  1.1需求端:基建與房地產投資加速,有力拉動混凝土需求
  2016年前三個季度,全國固定資產投資完成42.7萬億元,同比增長8.2%,增速較去年同期下滑2.1個百分點,較去年全年下滑1.7個百分點;其中與拉動混凝土需求有關的建筑安裝工程完成30萬億元,同比增長9.7%,增速較去年同期下滑2個百分點,較去年全年下滑1.6個百分點。
  盡管整體固定資產投資增速呈現下滑態勢,但從拉動混凝土需求的細分行業來看,基礎設施投資、房地產兩大重點需求終端投資增速與去年相比卻出現上升走勢。前三季度基礎設施建設中占比47%左右的公共設施管理業投資同比增長23.6%,增速較去年同期上漲3.6個百分點;占基礎設施建設投資近30%的道路運輸業前三季度投資同比增長15%,增速較去年同期下降3個百分點,較去年全年下降1.7個百分點;另外占比較大的鐵路運輸業投資增速明顯上漲,水利管理業投資增速略有下滑。
  在2015年下半年全國房地產銷售市場逐漸升溫,今年更是出現火爆行情,在去庫存及火熱銷售行情的雙面刺激下房地產投資升溫,前三季度投資增速為5.8%,較去年同期上漲3.2個百分點;新開工面積在去年持續負增長的情況下呈現快速上漲局面,上半年累計新開工面積同比增長近15%,后期開始回落,前三季度降至6.8%。
  房地產投資升溫和基建投資的較快增長是保障混凝土需求增長的重要支撐,在商品混凝土消耗量增長的同時,混凝土電桿、混凝土預制樁等制品產量也出現明顯上升,較去年全年增長率有明顯好轉。
  1.2供給端:產量增速上漲,價格低位回升
  2015年,中國混凝土與水泥制品協會官方統計商品混凝土產量16.4億立方米,同比增長跌至2.14%;其他統計渠道統計的整體預拌混凝土產量不一,且走勢也出現差異:中國建筑業協會混凝土分會統計數據為產量18.12億立方米,同比增長2.37%;中國散裝水泥推廣發展協會統計數據為18.34億立方米,同比減少7.7%;中國混凝土網的統計數據是22.23億立方米,同比減少6.24%。
  中國混凝土與水泥制品協會官方數據顯示2016年前三季度商品混凝土產量為12.72億立方米,同比增長7.6%,增速較去年全年有所回升。
  從市場行情來看,上半年價格與去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年開始混凝土原材料端出現了大幅價格上漲,從而帶動商混價格跟隨上漲,8月份開始突破去年同期水平。
  下半年以來,水泥價格全國大面積大幅上漲,砂石骨料價格也出現大幅上漲,部分地區也相應出臺了混凝土指導價格或最低限價,從各省市漲價情況來看,部分省市如河南、山西因環保問題因攪拌站停工價格大幅上漲,金隅(372.5元/噸,0%)、冀東(318元/噸,0%)重組后大幅調高京津冀區域水泥售價混凝土價格相應明顯提升,有一些地區如貴州、江西、河北等地水泥價格的大幅上漲并未傳導至商混端。
  9.21貨運新政出臺后,運費大漲,這將直接對混凝土終端客戶產生影響,提供運輸服務的混凝土生產企業在運輸成本增加后必然也將降成本轉嫁至商品價格。
  從行業盈利情況來看,1-8月份,整個混凝土與水泥制品行業主營業務收入7254.4億元,同比增長6%;實現利潤總額384.5億元,同比增長6.5%;行業整體應收賬款較去年同期上漲7.5%,8月末應收賬款凈額為2734.2億元。
  二、行業熱點事件點評及痛點、難點剖析
  2016年以來,混凝土行業及上下游相關行業內出現了很多熱點事件,對混凝土行業影響重大,行業存在一些老生常談的痛點與難點,同時也出現了新的挑戰。
  熱點事件1:水泥企業聯合大幅、多輪漲價,混凝土行業成本壓力大增
  2016年春節淡季之后水泥價格并未像前兩年一樣繼續疲軟下行,而是觸底反彈開始了上漲行情,此輪上漲維持了兩個月,是需求快速上漲、前期錯峰生產停窯多輪因素疊加導致;隨著后續需求的釋放速度有所放緩,水泥價格出現回落,然而從5月份國務院辦公廳34號文出臺后,各地組織開展了穩增長、調結構、增效益動員大會,于是統一限產提價成為重要且普遍的手段迅速傳遍全國,價格一輪又一輪大幅上漲,令混凝土企業措手不及,成本壓力大增。
  事件點評:水泥價格的大幅上漲一方面是價格低谷反彈,顯示了水泥企業較高的議價地位;另一方面也顯示出集中度較高的行業可以有較快、較好的反應能力去應對突發事件,或一致響應漲價“號召”。混凝土行業集中度偏低,混凝土企業作為議價能力較弱且的一方,應對水泥企業的大幅漲價最終仍是無可奈何。有地方協會指導混凝土企業進行相關法律追究,但水泥企業端則認為混凝土企業抵抗的方向不正確。混凝土作為原材料--建筑的中間環節已成為“弱勢群體”,在長遠來看混凝土企業需要努力改變自身的行業地位,而迫在眉睫的是如何盡快化解成本端價格的不斷上漲帶來的壓力。
  熱點事件2:環保嚴查,一些地區現攪拌站“強拆”
  每年媒體都有混凝土攪拌站遭遇關停的報道出現,一方面是無資質企業關停,另一方面是環保不達標企業進行整改、處罰,今年出現的河南省混凝土攪拌站“強拆”、大面積關停的情況卻是不多見。7月下半月中央環保督查巡視組進駐河南,于是迎來了河南史上最嚴環保月,90%的商混站停產,鄭州中牟縣商混站強拆力度最大,原因是無資質經營、環保不過關。鄭州市對有資質的混凝土攪拌站開展全面驗收,驗收一個復工一個,不達標的堅決不允許復工,沒有資質,土地許可證、生產許可證、企業營業執照等證件不全的列入首批強拆項目。
  事件點評:河南省此次環保督查影響之大、涉及面之廣可以說是史無前例,并且在環保的大旗下揭露了眾多無資質、證件不全的攪拌站。混凝土行業進入門檻低,對于資質是否取消業內仍有很多不同看法,然而在資質作為一個經營前提仍無法保障的現狀下,資質是否取消是否需要與進入門檻的重新設置并行考慮?在未來中國社會發展中環保因素將引起越來越高的重視,企業經營的外部成本也將逐步內部化,但愿這次河南的環保嚴查可以在全國范圍內起到敲山震虎的作用,其他地區的混凝土企業需要盡快自查自省!
  熱點事件3:裝配式建筑占比30%,是否會對商混企業有沖擊?
  2016年2月,國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,明確提出發展新型建造方式:大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚塵污染,縮短建造工期,提升工程質量。加大政策支持力度,力爭用10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%;積極穩妥推廣鋼結構建筑;在具備條件的地方,倡導發展現代木結構建筑。
  國務院辦公廳9月份再次發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》,提出以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區,常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區,其余城市為鼓勵推進地區,因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建筑。此舉對于預制混凝土行業是一大利好,而對預拌混凝土行業卻似乎有不小的沖擊。
  事件點評:裝配式建筑、建筑部品化、住宅產業化,這些相似的概念似乎都是建筑領域的改革與進步,而作為建筑材料提供方的預制混凝土與預拌混凝土行業則需要緊跟需求終端的變化,不僅有可能要改變自己的產品,還有可能要改變自己的經營模式與經營范圍。國家大力推動裝配式建筑,各地也都出臺了發展裝配式建筑的相關政策和鼓勵標準,在建筑業變革風起云涌的同時,預拌混凝土行業看著這種變化也憂心忡忡。如果建筑端建筑型式發生變化,預拌混凝土企業未來的終端客戶是否將發生巨變?有條件的混凝土企業是否也繼續考慮產品鏈的延伸?一系列問題有可能徹底顛覆當前的混凝土行業格局。然而建筑領域對于當前涌現的裝配式建筑熱潮也有一些冷思考,從技術到市場似乎仍有一些不適合大力推廣的理由。但是混凝土企業需要看到建筑端的改革動向,進而思考自身的發展方向。
  熱點事件4:暴雨倒逼“海綿城市”加速推進
  2015年8月和10月,國務院辦公廳先后發布了《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》、《關于推進海綿城市建設的指導意見》,頂層設計上支持地下管廊和海綿城市的建設。城市內澇反復發作刺激“海綿城市”建設加速,2016年南方湖北、福建、江蘇、浙江、上海等地普降大于,部分地區內澇嚴重,成了名副其實的“澤國”。武漢作為第一批海綿城市試點,將“海綿城市”這一話題再次推上了風口浪尖。
  事件點評:海綿城市與地下綜合管廊建設在城市功能出現較多問題的時候越來越受到重視,今年3月份住建部印發了《海綿城市專項規劃編制暫行規定》,要求2016年10月底前完成設市城市海綿城市專項規劃草案,按程序報批。然而在建設資金問題上政府資金補貼卻杯水車薪,為了拉動社會資本進入,國家對用PPP模式達到一定比例的城市給予補貼,但與所與PPP面臨的問題相同,社會資本參與的積極性不高。同時一線從業者認識不一,對于海綿城市的詳細規劃仍需要系統化思考。
  熱點事件5:某些地方行業協會為商混“定價”,是否有“違法”嫌疑?
  6月,北京市混凝土協會在行業會員大會上通過了《關于執行質量控制價的決定》,決定自7月1日起,新簽訂的預拌混凝土合同供應預拌混凝土的價格不得低于市住建委和協會網站5月5日發布的質量控制價(例如C30質量控制價為320元/立方米),一時間引起業內熱議,業內相關人士在自媒體上發表了對質量控制價的不同看法,有人對此提出是否涉嫌違反《反壟斷法》規定,以及是否有定價權的質疑,有人認為協會發布的執行質量控制價的決定打開了預拌混凝土行業自我救贖之門。
  事件點評:且不論行業監管部門是否有定價權,單就紙面公告出臺最低限價的事情來講,不單單是北京市混凝土協會一件案例,今年3月份遼寧省水泥協會針對不同區域水泥熟料進行最低售價限制。在2013、2014年有新聞報道混凝土和水泥行業的價格壟斷案例,例如2013年江蘇省物價局根據舉報依法對南京混凝土協會及部分混凝土生產企業開展反價格壟斷調查,根據《反壟斷法》對實施價格壟斷的南京混凝土協會及37家涉案企業做出共計罰款3900萬元的裁決;2014年東北三家水泥企業實施價格壟斷被罰款1.1億元。那么上述質量控制價的做法是否也涉及到壟斷呢?除此之外,市場原則下產品質量決定價格,混凝土質量要通過“控制價”來保駕護航是否也有些偏頗?
  新的熱點的出現為混凝土行業帶來一些新的思考,同時行業中仍有一些由來已久的痛點與難點尚未得到有效解決。
  1、質量問題混凝土產品的質量越來越難以控制,一方面原材料越來越復雜,另一方面人員素質整體仍比較低,再次混凝土裝備也沒有圍繞行業來進行設計,最后,下游需求越來越細化、復雜化。混凝土行業自身的技術創新跟不上下游需求的變化,同時質量管理、質量監管環節太薄弱,缺少質量體系構建,造成混凝土質量問題無法得到有效解決。
  2、缺乏有效政策引導混凝土行業散且亂的現狀與缺乏普遍的有效政策指導有關,企業對政策的研究偏少,對行業發展趨勢的把握不夠準確和具體,因此也無法獲得相關政府部門的有效支持。有企業認為混凝土當前的亂象與缺乏有效布局規劃有關,應該結合城市規劃對混凝土攪拌站的布局提出詳細量化指標,并提出較具體的專項規劃。
  3、環保問題商品混凝土在二十年前對城市環境保護做出了很大貢獻,但這個行業、企業自身的環保工作卻太少,粉塵污染、對道路的破壞等破壞了企業與行業形象,是的企業不被社會認同。同時由于稅收貢獻不大,難以得到政府重視,在政府進行環保排查、治超治限的時候,混凝土企業總是首當其沖遭遇重點治理。
  4、議價地位低混凝土作為原材料與建筑之間的加工環節長期以來形成的銷售方式、訂單方式及付款方式令企業在產業鏈中只有較低的議價能力,造成巨額應收賬款成為揮之不去的痛點。
  三、“十三五”發展趨勢
  3.1宏觀經濟發展趨勢為混凝土行業指明方向
  國家“十三五”規劃中對于未來五年國民經濟和社會發展提出的目標可以歸納為三個方面:保證經濟中高速增漲、深入創新驅動戰略、提高經濟與社會發展質量。與混凝土行業相關且對行業能夠起到指導作用的細節有:投資方面要提高投資效率,更好發揮社會投資主力軍的作用;傳統制造業鼓勵企業并購,形成以大企業集團為核心,集中度高、分工細化、協作高效的產業組織形態,支持專業化中小企業發展;發展現代互聯網產業體系,加快多領域互聯網融合發展;構筑現代基礎設施網絡,完善綜合交通運輸體系;加快新型城鎮化步伐,優化城鎮化布局和形態,加快城市群建設發展,加強城市基礎設施建設、城鎮棚戶區和危房改造;加快改善生態環境,推進資源節約集約利用,加大環境綜合治理力度,發展綠色環保產業。
  上述各方面為混凝土行業未來五年的發展指明方向:
  1、集中度進一步提高
  2、互聯網+混凝土得到一定程度的發展
  3、需求端仍有一定的發展空間
  4、綠色生產與環保意識將進一步加強
  這些方向與宏觀經濟發展政策方向一致,將成為引領行業“十三五”各項政策和指導意見制定的基本方向。
  3.2需求端發展趨勢為混凝土行業指路
  住建部“十三五”規劃中提出了一些定量化發展指標,為混凝土行業發展指出了發展空間,同時建筑業的發展趨勢也將成為混凝土行業的指路明燈。
  住建部“十三五”規劃的主要目標中提出城鎮市政基礎設施要更加完善,到2020年,建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營;城市建成區平均路網密度提高到8公里/平方公里,道路面積率達到15%,軌道交通路線長度達到6000公里以上;到2020年,城市建成區20%以上的面積達到海綿城市建設要求。
  “十三五”時期,全國開工改造包括城市危房、城中村在內的各類棚戶區住房2000萬套,力爭到2020年基本完成現有城鎮棚戶區、城中村和濰坊改造;城鎮新建住房面積累計達53億平方米左右,到2020年,城鎮居民人均住房建筑面積達35平米。
  大幅提高綠色建筑比例,到2020年城鎮新建建筑中綠色建筑推廣比例超過50%,綠色建材應用比例超過40%,新建建筑執行標準能效要求比“十二五”期末提高20%。裝配式建筑面積占城鎮新建建筑面積的比例達到15%以上。
  改善措施中再次強調地下綜合管廊和海綿城市建設的推進,同時穩步提高建筑節能水平、全面推進綠色建筑發展、大力發展裝配式建筑,以及推廣應用綠色建材。
  從目前發展現狀來看,截止到2015年底,中國城市建成區平均路網密度為7公里/平方公里左右,道路面積率為13.78%,城市軌道交通路線長度為3069公里,從近幾年發展來看,中國城市建設與道路長度(面積)共同增長,但道路長度增長速度低于城區建成面積,而道路面積增長速度高于城區建成面積增長速度。
  “十二五”末城鎮基礎設施現狀及住房情況與“十三五”規劃發展目標存在一定差距:
  在城市道路交通建設上還存在較大空間,軌道交通目前仍有近4000公里在建里程,從過去五年的建設速度來看,如果未來五年能夠按照過去五年建成里程年均增長速度來建設,到2020年完全可以超額完成目標。
  結合上表可以看出,“十三五”城市基礎設施及房屋建設仍有較大建設空間,從而為混凝土需求提供了一定的拉動空間。
  同時綠色建筑的發展為混凝土行業指明未來發展道路,綠色、環保、節能建材產品成為建筑市場需求主流,因此,混凝土企業需要在綠色發展的道路上不斷提升。
  3.3建材工業發展規劃及混凝土行業“十三五”規劃提出具體發展任務
  2016年8月和10月,中國混凝土與水泥制品協會與工信部分別發布了《混凝土與水泥制品行業“十三五”發展規劃》和《建材工業發展規劃(2016-2020年)》,為混凝土行業的發展指出了具體發展思路。
  工信部的《建材工業發展規劃(2016-2020年)》中涉及到混凝土行業的未來五年發展方向有:
  水泥基材料主營業務收入在水泥及制品行業中占比超過60%(2015年為53%)
  推廣清水混凝土裝飾裝修部件。完善混凝土預制構配件的通用體系,推進疊合樓板、內外墻板、樓梯陽臺、廚衛裝飾等工廠化生產。
  關鍵技術培育:水泥基復合材料設計及智能制造成套技術與裝備
  標準規范推進:制修訂混凝土、砂漿、摻合料等產品標準。
  發展循環經濟:在保證產品質量和生態安全的前提下,在水泥、混凝土、墻體材料和機制砂石等產品中提高消納產業廢棄物能力,逐步增加可消納固廢的品種。
  “互聯網+”推進:在水泥制品、墻體材料、石材等行業,推廣基于互聯網的財務、采購、銷售、庫存、生產等單項業務環節應用。
  上述《發展規劃》中混凝土的發展方向與目標基本全部是歸攏到水泥行業當中的,可以看出在整個大的建材工業中,混凝土與水泥制品只是一個中間行業的存在,除了一部分創新產品受到國家鼓勵,大部分同質化的產品是需要依附于建筑端需求而變的。
  《混凝土與水泥制品行業“十三五”發展規劃》提出了更為明確的發展目標,例如到2020年80%的攪拌站達到綠色生產一星級及以上水平,其中50%達到二星級及以上水平。并提出了預拌、預制領域的發展重點,預拌混凝土領域的發展重點是:推廣應用高性能混凝土,包括推廣應用高強高性能混凝土和普通強度混凝土的高性能化;通過技術手段,積極推進消納固廢,減少自然資源的開發和利用,保護環境,使混凝土產業成為“資源的再生器”。
  混凝土“十三五”規劃提出了行業“十三五”時期的主要任務,包括材料、技術(包括應用技術)、設備、產品以及商業模式、綠色低碳發展、智能化發展等方面,對行業作出了全面的指導,指出了具體的發展思路。
  材料:加快水泥基材料的技術創新和技術進步,重點研發低熱型通用性水泥基材料,突破材料高性能化和綠色低碳化的關鍵共性、前瞻性、戰略性技術,以滿足高性能混凝土的要求。
  技術:采用信息化管理技術、在線監控設備和自動化控制技術,實現混凝土性能的精準設計,提高混凝土生產的質量控制水平和生產效率;研究開發超大體積、超深地下空間、超深水下工程、超復雜環境條件下的混凝土應用技術。
  產品:如研究開發C80及以上結構混凝土材料體系和生產技術、超高泵送技術,實現生產與施工技術的標準化和常規化;研究開發C30及以上高承載力、高透水性混凝土材料體系,滿足海綿城市建設的不同需求;研究開發C60及以上輕骨料混凝土及泵送施工技術,滿足超高、超長混凝土結構的輕質高強要求;
  設備:研究開發智能監測和調整混凝土工作性的混凝土攪拌運輸車,確保預拌混凝土的質量;研究開發綠色混凝土工廠的工藝與成套裝備,特別是粉體工藝與裝備技術,大幅提高混凝土性能的質量控制水平;研究開發現代化建筑垃圾處置和資源化利用綠色工廠,形成自動化和智能化生產成套裝備,生產以粉體、骨料、預拌混凝土、陶粒為主的再生材料產品。
  商業模式:走產業融合發展之路;打造產業發展生態體系;加快發展生產性服務業。

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